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手拉葫蘆機械設備行業:“中國制造2025”,工業強國新路線
機械設備行業:“中國制造2025”,工業強國新路線
“中國制造2025”,中國版工業強國路線圖即將推出:2015年政府工作報告中明確提出要實施“中國制造2025”規劃,提出堅持創新驅動、智能轉型、強化基礎、綠色發展,加快從制造大國轉向制造強國,目前來看,核心內容不得而知,但可以肯定的是此規劃包含未來10年中國打造工業強國的頂層規劃和路線圖,而工信部等有關部門聲稱正在制定“中國制造2025”規劃,并且即將上報國務院。
智能轉型是突破口,核心是信息化基礎上的“再工業化”:周濟院士指出這場變革是信息化與工業化的深度融合,是以制造業數字化、網絡化、智能化為核心,建立在物聯網和務(服務)聯網基礎上,同時疊加新能源、新材料等方面的突破而引發的新一輪變革。其包含一條主線,是以體現信息技術與制造技術深度融合的數字化網絡化智能化制造為主線。八項戰略對策,即:推行數字化網絡化智能化制造;提升產品設計能力;完善制造業技術創新體系;強化制造基礎;提升產品質量;推行綠色制造;培養具有全球競爭力的企業群體和優勢產業;發展現代制造服務業。
高端裝備制造全面受益:我們認為根據“中國制造2025”設想,其中數控機床和基礎制造裝備,船舶海工裝備,節能環保裝備等將優先發展,航空航天裝備,軌道交通裝備等優勢產業將重點突破。具體來看,2020年前,廣泛推行數字化制造,在優勢行業以重點企業為主體開展智能制造應用示范;2020年后,全面推廣智能制造。高度重視發展數控系統、伺服電機、傳感器、測量儀表等關鍵部件和高檔數控機床、工業機器人、3D 制造裝備等關鍵裝備;突破一批“數控一代”機械產品和智能制造裝備;推進數字化車間、數字化工廠、數字化企業的試點和應用。因此我們認為未來10年甚至更長時間,高端裝備制造將全面受益于“中國制造2025”規劃。
投資策略:維持年度策略觀點,戰略性看好智能裝備產業投資機會,包含高端數控機床,工業機器人,傳感器,自動化工廠,3D 打印等,重點推薦機器人,慈星股份,巨星科技,銳奇股份,智云股份等;看好天然氣下游消費端(節能環保)趨勢性投資機會,重點推薦LNG 裝備龍頭富瑞特裝;看好軌道交通產業(出海和零部件國產化)投資機會,重點推薦南北車,永貴電器和博深工具等。
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